Caputo negocia US$ 10.000 millones con el Banco Mundial para financiar inversiones privadas y habla de usar el swap con China

En la rueda de este miércoles el riesgo país argentino subió y rompió el techo de los 600 puntos. Luego de siete ruedas cotizando por debajo de ese nivel el indicador de JP Morgan avanzó 23% y terminó en 611 puntos básicos.En Wall Street el Dow Jones cayó 02% mientras que las pérdidas en el sector tecnológico arrastraron al Nasdaq que se hundió 21%. El mercado se vio sacudido por el repunte de la inflación en Estados Unidos que anotó en septiembre al 37% interanual frente al 36 % estimado por los analistas. Esto aviva el temor a un nuevo endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal (FED) a solo tres semanas de las elecciones legislativas en ese país.El mal clima golpeó sobre los activos argentinos y los bonos cedieron hasta 12% mientras las acciones cayeron hasta 4%. En Buenos Aires el Merval bajó 12% mientras el dólar se mantuvo estable en $ 1.535 por cuarta jornada consecutiva.Después de la compra de US$ 291 millones del martes este miércoles el Central se llevó US$ 101 millones. Con esto en octubre acumula compras por US$ 732 millones.El Tesoro renovó el 136% de los vencimientosA nivel local el mercado estuvo pendiente de la licitación que se hizo esta tarde en la que el Tesoro buscó renovar vencimientos por 485 billones de pesos. Esta operación permitió testear nuevamente el apetito del mercado por instrumentos de mayor plazo tras cuatro subastas consecutivas sin ofrecer alternativas que cruzaran el horizonte electoral.En la operación se logró renovar el 136% de lo que vencía y el 60% de lo adjudicado se concentró en plazos de 2028 y 2029 después del fin del mandato de Javier Milei. La estrategia oficial se centró en un menú acotado pero estratégico que combinó tasas fijas indexación por TAMAR y bonos duales para despejar fantasmas de volatilidad cambiaria y financiera en un contexto de calma monetaria y tasas de corto plazo ancladas al piso fijado por el Banco Central."El 60% de lo adjudicado en la licitación fue con vencimiento posterior a 2028 y la duration promedio de la cartera emitida fue de 157 años" indicó Felipe Nuñez asesor del ministerio de Economía."El Tesoro adjudicó $ 66 billones en la licitación de hoy frente a vencimientos por $ 49 billones alcanzando así un rollover del 136%. De esta manera logró una absorción neta de aproximadamente $ 17 billones. A su vez dejó afuera ofertas por $ 29 billones" sostuvo Valentín Gómez García Research Analyst de Adcap Grupo Financiero."Lo más destacado de esta licitación fue que el Tesoro salió a testear la demanda del mercado por instrumentos con vencimiento posterior a 2028 y encontró una respuesta favorable. De hecho el 60% del monto total adjudicado se concentró en este tipo de instrumentos permitiendo extender una porción relevante de la deuda más allá del actual mandato y sin necesidad de convalidar premios. En línea con esto todos los instrumentos TAMAR cortaron sin premio mientras que la LECAP lo hizo incluso por debajo de los niveles observados en el mercado secundario" agregó."Por el lado de la liquidez estimamos que en la rueda de REPO el BCRA absorbió $ 18 billones. A su vez creemos que hubo una inyección de pesos por parte del Tesoro que habría contribuido a ampliar la demanda disponible en la licitación. En este contexto no esperamos que las condiciones de liquidez se vean significativamente afectadas" concluyó Gómez García.